Selección de Custodios

En Summa... asesoramos a nuestros clientes en la selección de la institución financiera que proveerá los servicios de ejecución y custodia de acuerdo con el tipo de inversiones y a la estructura legal que necesita. Trabajamos con los bancos y casas de bolsa más importantes y prestigiados del mundo, que ofrecen el nivel de seguridad y servicio que exigimos para nuestros clientes. En el proceso de apertura de cuentas el cliente establece un contacto directo con los bancos o las casas de bolsa en la que se custodian sus portafolios.

Operación

Somos asesores financieros registrados ante la SEC (Securities and Exchange Commission) y el Estado de Texas. De acuerdo a las regulaciones de estas entidades operamos a través de un mandato de administración limitado, el cual nos autoriza a dar las instrucciones de inversión en las cuentas.